五大趋势将生成2019年航空航天国防工业

全球航空航天和国防商务场面正经历重大中断,驱动力来自对创新和数字变换的敏锐关注,以及地缘政治环境,如Brexit未知影响未来有些不确定性,2018年对商业航空航天和国防需求结束持续、高飞产业前景商业和国防部门都见证强健增长-稀有市场环境,因为这些市场从历史经验上已知反周期性

商业航空航天增长主要受客量增加驱动,这反过来又导致扩展举措。德洛伊特研究估计商业飞机订单积压量峰值超过14 000个订单,预计未来20年全球将生产约38 000个飞机^一号国防部门增长驱动因素有:地缘政治紧张局势上升、自然重构周期、高低资产组合、注重求合本地需求以及更多需求可支付现成设备最近主要经济体国防预算恢复预期2019年及以后会推动国防产业增长

基于这一背景和从制造商、供应商和技术专家的角度来看,A&D产业可能在2019年经历以下五大趋势:

开工更加注重亚太区域并发展与A&D供应链的更密切的联系

过去五年中,APAC区域看到各国对其国防策略和资源进行全面重新评估网络商业研究、设计、生产和运维支持日益壮大, 区域国防设备制造商正努力建设本地产业基础,

商业航空航天段交通量和开支增加大都出自APAC区域交通需求增加这使得对飞机交付的需求增加波音预测需要42 730架新喷气机^一号以适应客运量增长和即将停飞APAC领先40%需求 16 930交付-

A&D行业一直积极响应这一增长需求,APAC区域本地人才目前在开发更好的飞机和防御设备方面发挥着关键作用。维护、修复和大修市场在亚洲国家因劳力密集市场而增长空客预测MRO解决方案将逐年增长4.5%,而世界范围为3.7%。²

亚太区域高增长经验-中国、印度、日本和中东非新事物2019年将看到行业角色日益加深对区域供应链的参与原型驱动完全从集中化或区域化位置转换为行业角色与亚太供应链密切合作提供适合自身具体需要的物价产品,而不是重定位面向其他市场的设备

二叉持续数字变换,但侧重于与可信伙伴的低风险创新

微弱4.1%,A&D部门创新强度百分比最小之一(销售百分比专用于研发)。²新技术包括机器人/自主系统、人工智能、添加制造和传感器技术居中心位置,业界将看到更多推向数字创新A&D数字创新策略将遵循约束式方法,即寻找可信伙伴开发低风险解决方案,平衡新技术应用固有复杂性和以最小成本提高能力需求

研发部门创新面临的重大挑战之一是产业内部研发回报不如面向消费者市场客户基础小得多(相对而言),高风险投资不一定总能结账,因为潜在终端用户较少,增量大往往是个挑战。数字变换就是这样的一个领域尽管努力更密切地将商业技术和标准引入该部门,但过程缓慢,使用案例仍然有限。未来几年有巨大契机, 2019年近期焦点将放在开发正确技术并查找测试案例以证明可扩展概念上

2019年的重点将进一步面向人工智能(AI)、增强虚拟现实(AR/VR)、数据分析学、高级传感器和IoT数据解析极有可能成为2019年终端用户界最重要的“数字化”解析法,因为使用案例得到证明,实现成本相对较低,产业生成数据量压倒性资本密集化解决方案,如AI、ARM/VR以及其他工具,随着技术使用案例继续开发成熟,规模化需要更多时间

从内部过程角度讲,我们将看到数字域增长更多,因为接受风险较少2019年将看到对连通工厂概念的重大投资与4.0产业大趋势密切相关,4.0产业正在将不断增加自动化推上商店楼层驱动继续降低生产和总拥有成本, 连接制造中心并提高流程和工具效率的能力将推介制造中心内应用“连通性”技术,

空气和战场终端用户可能寻求更多创新,而产业性质将迫使采取更规避风险策略并缓慢采用正在其他市场起飞技术说到此,预验早日采行的一个领域是工厂底层,成本效率提供巨大的竞争优势,因为行业力求少用多益。

3级遗留系统现代化,重点是SWAP-C概念

行业持续需要不断提高规模、权重和功率加成本这对于确保遗留设备持续更长并最大限度地减少购买新平台需求至关重要,新平台费用要高得多。2019年将看到持续驱动设计并交付带有SWAP-C概念的专门航空航天和防御设备其结果将持续侧重于CATS/MOTS(商业脱机/修改脱机)解决方案并加创新设计

SWAP-C跨ISR电子能力频谱从雷达和EO/IR波段到通信电子战系统SWAP-C设计允许小平台以较低成本承载更先进系统与传感器大型高价平台是唯一可携带先进传感器和设备的方法我们看到小系统提供更大的能力小型无人驾驶飞行器现在可携带高级雷达和图像设备,十年前需要大型载人飞行器

产品现代化需要理解和管理现有产品限制,优先升级处理终端用户问题并使用单元A&D行业的设备设计升级将基于对替代物分析、工程变化管理控制、OEMs右部件可用性、临界安全评审和守规性并开放市场向新进者开放,这些新进者可以偏重简洁系统,能力稍弱,但能提供更高值钱,特别是在成本驱动器在美国以外的市场中

4级稳健实施多电机实现增量但非即时向全电机过渡

需求提高节能飞机,同时需要降低购置成本和总拥有成本,将驱动电机需求AEA最终目标距离规模化生产仍有多年之余,原因是电密度、效率、安全性和环境可持续性方面的挑战2019年将看到向MEA概念大踏步MEA是一种增量化方法,它取当前可用组件和系统并把这些技术整合到当前机队中技术可行性更高,例如部署静电电驱动器(EHAs),转向MEA将降低操作成本、燃料燃烧和环境影响

即便现有的飞机推进技术继续根植于化石燃料消耗中,我们也会看到电机和组件近期内使用量增加变换预期分两类:1)MEA使所有非推进系统能使用电源;2)电源飞机

减重提高可靠性,电解法已经取代电动和空调中所使用的液压和充气系统。今日波音787为机上系统生成~1,000kVA,比老模型高得多电源存储容量也提高

整体应用慢而具体化,但人们更多地接受电解防御举例说F-35现在可产生~400kVA,并随着更多传感器融入飞行器平台而增量

正向全电机转移并跨价值链驱动,该链还吸引新供应商与传统企业竞争多设计项目核心部分有某种形式的电推进开发覆盖范围从城市航空机动车到小喷气机和商业客机

通过电气化,A&D产业可以通过降低飞机重量、提高燃料消耗效率、控制生命周期成本、提高可维护性和提高可靠性等方法释放重大改善

5级持续增加并发活动将播种研发周期并优化供应链

自1990年代以来,我们没有看到我们今天所看到的如此高度注重巩固问题。成本压力上升,需要获取新技术并证明概念,新出现的全球机遇和威胁,以及利害相关方对价值需求,都为周期火上浇油

并发行业有相当多的并发活动,特别是在过去两年中。^一号交易估值保持高质量,并有可能延续到2019年以上,主要原因是OEMs对供应商施加压力,要求降低成本并增产率,只有合并零散供应商基础才有可能实现。大型组织还将继续获取中小型角色,重点是提高研发新技术兴趣

历史显示,任何行业合并中的优先移动者都获得最高投资回报主要是幸运偏向大公优先移动者通常取出市场最优资产,而追随者则需要增加能力和规模匹配,但倾向于多支付较低资产以保持竞争地位2018年看到先动器故障,但2019年仍然有很多可实现的“好”交易,但仍有强倍数

商业航空航天业当前面临的挑战无疑是交付继续创记录水平的顺序积存国防产业正适应全球需求变化,以较低成本提高能力变化趋势和技术将带来变换和机遇,但也将带来新的挑战。行业必须适应需求、技术需求的变化,同时管理成本并日益注重通过有机和无机投资拥有更多供应链

2019年市场动态演进要求与影响A&D行业的技术发展同步的供应商生态系统战略重定位和与可信伙伴接触以参与这些新趋势并克服新挑战对优化市场份额、提高竞争力并填补内部能力空白同时解决新市场和新机遇至关重要

开工2019全球航空航天国防产业前景

二叉航空航天防御趋势2018-19